Som administrator har du mulighed for at foretage ændringer i jeres kontoopsætning. I denne artikel gennemgår vi hvilke ændringer, du kan foretage, og hvilken betydning ændringerne har
Når du er logget ind som administrator, finder du nederst i venstre kolonne et lille tandhjul. Når du trykker på tandhjulet, kommer du ind til indstillingerne for jeres konto. Her er der to eller tre underkategorier alt efter, om I har adgang til Comply, Assess eller begge.
"Generel"
Første underkategori er "Generel", hvor det primært er underpunkterne "Information" og "Brugere", som er relevante (har du spørgsmål til de andre underpunkter, bedes du kontakte kundeservice). Under punktet "Information" kan du ændre basisoplysningerne på jeres virksomhed; såsom navn, CVR-nummer, adresse, kontaktoplysninger mm. Der er også mulighed for at uploade et (nyt) logo.
Desuden har du her også mulighed for at slå funktionen "Automatisk fornyelse" fra og til. Det er denne funktion, som automatisk sender en mail ud til repræsentanten hos en klient, når det er tid til at genevaluere de afgivne svar i spørgeskemaet omkring klienten (læs mere om genevaluering her: https://help.creditro.com/da/hvorfor-og-hvor-ofte-skal-jeg-genevaluere-mine-klienter).
Under punktet "Brugere" kan du tilføje og fjerne brugere hos jer. For at tilføje en ny bruger, klikker du på det hvide plustegn i den mørkeblå rubrik i øverste højre hjørne. For at slette brugere, klikker du på affaldsspandssymbolet ud for den bruger, du ønsker at slette. Hvis den bruger, som du ønsker slettet, er klientansvarlig på igangværende eller færdige sager, vil systemet oplyse op dette, og du får mulighed for at vælge en anden bruger, som skal overtage klientansvaret på disse sager.
Det er også muligt at ændre adgangen for en bruger, så en bruger med normal brugeradgang kan blive tildelt administratorrettigheder. Dette gør du ved at klikke på blyanten ude til højre for den pågældende bruger, og derefter ændre rollen.
"Creditro Comply"
I underkategorien "Creditro Comply" finder du følgende underpunkter (nogle vil have færre punkter, hvis der er moduler, som de ikke har adgang til):
- Klienttyper
- Ydelser
- Forms
- Dokumenttyper
- Egenvurdering
- Klient tag
- Kommunikation
- E-mails
- Eksportér
Klienttyper
Her er der mulighed for at tilføje nye klienttyper eller fjerne klienttyper, som ikke længere er aktuelle. Det gør du ved hhv. at klikke på "Opret klienttype" oppe i højre hjørne og ved at klikke på affaldsspanden ude til højre ud for den klienttype, du ønsker at slette. Du kan også redigere en eksisterende klienttype ved at trykke på blyanten.
Når du opretter en ny klienttype eller redigerer en eksisterende, skal du blandt andet tage stilling til, hvilket spørgeskema der bliver sendt ud denne klienttype. Derudover skal du også markere, hvilke virksomhedsdokumenter der skal være påkrævet for pågældende klienttype. Hvis du ikke har foretaget lignende ændringer før, anbefaler vi, at du første gang kontakter kundeservice, så du kan blive guidet gennem processen.
Ydelser
Under "Ydelser" har du mulighed for at tilføje nye ydelser eller fjerne ydelser, som ikke længere er aktuelle. Det gør du ved hhv. at klikke på "Opret ydelse" oppe i højre hjørne og ved at klikke på affaldsspanden ude til højre ud for den ydelse, du ønsker at slette. Du kan også redigere en eksisterende ydelse ved at trykke på blyanten. Det er vigtigt at bemærke, at de ændringer, du foretager ved på en ydelse, kun gælder for den pågældende ydelse i den specifikke klienttype. Står du fx på "Privatperson" øverst på siden, og foretager en rettelse i ydelsen "Bogføring", er det KUN her, at rettelsen bliver effektueret. Du skal derfor - en efter en - efterfølgende vælge de klienttyper øverst, som du ønsker at foretage ændringerne på, og for hver af klienttyperne vælge "Bogføring" og foretage rettelserne.
Hvis du ikke har foretaget lignende ændringer før, anbefaler vi, at du første gang kontakter kundeservice, så du kan blive guidet gennem processen.
Forms
Her finder du de forskellige spørgeskemaer. Ud for hvert spørgeskema, kan du ude til højre se, hvilke spørgsmål det indeholder. Du har mulighed for at oprette ny spørgeskemaer samt slette eller redigere i de eksisterende, men vær meget påpasselig og søg meget gerne rådgivning hos kundeservice, inden du går i gang.
Dokumenttyper
Under "Dokumenttyper" kan du se de dokumenttyper, som I har til rådighed til at påkræve jeres klienter at uploade. Her kan du tilføje nye dokumenttyper samt redigere eller slette eksisterende. Hvis du klikker på "Opret dokumenttype" oppe i højre hjørne, får du mulighed for at navngive en dokumenttype. Når dette er gjort, skal du gå til underkategorien "Klienttyper" og trykke på blyanten ude til højre ud for den klienttype, hvor du ønsker at tilføje den nye dokumenttype. Her sætter du flueben ud for den og trykker gem. Når det er gjort, går du til underkategorien "Ydelser" og vælger den klienttype øverst, hvor du netop har tilføjet den nye dokumenttype. Herefter klikker du på blyanten ud for den ydelse, hvor den nye dokumenttype skal være et påkrav. Under "Dokumentkrav" i pop-up vinduet vælger du "Påkrævet" ud for den nye dokumenttype og klikker på "gem". Herefter skal du til stilling til, om det nye dokumentkrav skal gælde for eksisterende klienter eller kun fremadrettet for nye klienter. Derudover skal du også tage stilling til, om du vil uploade det på vegne af klienten, eller om klienten selv skal gøre dette.
Det kan godt virke lidt overvældende første gang, og vi anbefaler derfor, at du har kundeservice med på sidelinjen, så vi sikrer, at det bliver gjort korrekt.
Egenvurdering
Har du spørgsmål til dette punkt, bedes du kontakte kundeservice.
Klient tag
Har du spørgsmål til dette punkt, bedes du kontakte kundeservice.
Kommunikation
Har du spørgsmål til dette punkt, bedes du kontakte kundeservice.
E-mails
Her har du mulighed for hhv. at aktivere og deaktivere rykkerflowet af dine klienter. Dette gør du ved at sætte eller fjerne fluebenet i boksen "Send automatisk e-mail påmindelser til klienter", og derefter klikker på "Gem".
Eksportér
Hvis du har købt adgang til dette modul, har du mulighed for at trække en Excel-rapport over dine klienter. Dette gør du ved at vælge hhv. start- og slutdato øverst og derefter klikker på "Generér rapport".
"Assess"
Har du spørgsmål til underkategorien "Assess", bedes du kontakte kundeservice.