Som administrator har du mulighed for at foretage ændringer i jeres kontoopsætning. I denne artikel gennemgår vi hvilke ændringer, du kan foretage, og hvilken betydning ændringerne har
Når du er logget ind som administrator, finder du nederst i venstre kolonne et lille tandhjul. Når du trykker på tandhjulet, kommer du ind til indstillingerne for jeres konto. Her er der tre til fem underkategorier alt efter, om I udelukkende har adgang til Comply, eller om I også har adgang til Assess - og evt. integrationer.
"Kontostyring"
Under "Kontostyring" finder I tre punkter:
- Firmaprofil
- Abonnement
- Brugere
"Firmaprofil" er stedet, hvor I kan ændre i jeres virksomheds staminformationer - herunder navn, adresse, cvr-nummer, kontaktoplysninger samt logo.
"Abonnement" er en liste over alle de forskellige moduler, som I har - eller kan få - adgang til på platformen.
"Brugere" er en samlet liste over alle jeres brugere, hvor I bl.a. kan slette brugere, der ikke længere er aktive samt tilføje nye, eller ændre rettigheder på eksisterende ved at trykke på blyanten ude til højre.
"Comply"
Under "Comply" finder du ligeledes tre punkter:
- KYC
- Tags
- Export
"KYC" har fem underkategorier:
- Klienttype
- Ydelse
- Spørgsmål
- Dokumenter
- Vurderinger
"Klienttype"
Her er der mulighed for at tilføje nye klienttyper eller fjerne klienttyper, som ikke længere er aktuelle. Det gør du ved hhv. at klikke på "Opret klienttype" oppe i højre hjørne og ved at klikke på affaldsspanden ude til højre ud for den klienttype, du ønsker at slette. Du kan også redigere en eksisterende klienttype ved at trykke på blyanten.
Når du opretter en ny klienttype eller redigerer en eksisterende, skal du blandt andet tage stilling til, hvilket spørgeskema der bliver sendt ud denne klienttype. Derudover skal du også markere, hvilke virksomhedsdokumenter der skal være påkrævet for pågældende klienttype. Hvis du ikke har foretaget lignende ændringer før, anbefaler vi, at du første gang kontakter kundeservice, så du kan blive guidet gennem processen.
"Ydelse"
Under "Ydelser" har du mulighed for at tilføje nye ydelser eller fjerne ydelser, som ikke længere er aktuelle. Det gør du ved hhv. at klikke på "Opret ydelse" oppe i højre hjørne og ved at klikke på affaldsspanden ude til højre ud for den ydelse, du ønsker at slette. Du kan også redigere en eksisterende ydelse ved at trykke på blyanten. Det er vigtigt at bemærke, at de ændringer, du foretager ved på en ydelse, kun gælder for den pågældende ydelse i den specifikke klienttype. Står du fx på "Privatperson" øverst på siden, og foretager en rettelse i ydelsen "Bogføring", er det KUN her, at rettelsen bliver effektueret. Du skal derfor - en efter en - efterfølgende vælge de klienttyper øverst, som du ønsker at foretage ændringerne på, og for hver af klienttyperne vælge "Bogføring" og foretage rettelserne.
Hvis du ikke har foretaget lignende ændringer før, anbefaler vi, at du første gang kontakter kundeservice, så du kan blive guidet gennem processen.
"Spørgsmål"
Her finder du de forskellige spørgeskemaer. Ud for hvert spørgeskema, kan du ude til højre se, hvilke spørgsmål det indeholder. Du har mulighed for at oprette ny spørgeskemaer samt slette eller redigere i de eksisterende, men vær meget påpasselig og søg meget gerne rådgivning hos kundeservice, inden du går i gang.
"Dokumenter"
Under "Dokumenttyper" kan du se de dokumenttyper, som I har til rådighed til at påkræve jeres klienter at uploade. Her kan du tilføje nye dokumenttyper samt redigere eller slette eksisterende. Hvis du klikker på "Opret dokumenttype" oppe i højre hjørne, får du mulighed for at navngive en dokumenttype. Når dette er gjort, skal du gå til underkategorien "Klienttyper" og trykke på blyanten ude til højre ud for den klienttype, hvor du ønsker at tilføje den nye dokumenttype. Her sætter du flueben ud for den og trykker gem. Når det er gjort, går du til underkategorien "Ydelser" og vælger den klienttype øverst, hvor du netop har tilføjet den nye dokumenttype. Herefter klikker du på blyanten ud for den ydelse, hvor den nye dokumenttype skal være et påkrav. Under "Dokumentkrav" i pop-up vinduet vælger du "Påkrævet" ud for den nye dokumenttype og klikker på "gem". Herefter skal du til stilling til, om det nye dokumentkrav skal gælde for eksisterende klienter eller kun fremadrettet for nye klienter. Derudover skal du også tage stilling til, om du vil uploade det på vegne af klienten, eller om klienten selv skal gøre dette.
Det kan godt virke lidt overvældende første gang, og vi anbefaler derfor, at du har kundeservice med på sidelinjen, så vi sikrer, at det bliver gjort korrekt.
"Vurderinger"
Her kan du oprette nye egenvurderingsspørgeskemaer eller redigere nuværende.
"Tags"
Her kan du se de tags, som du tidligere har oprettet på dine klienter.
"Export"
Hvis du har tilkøbt modulet "AML Export" kan du her trække en liste over de klienter, som du har oprettet i en bestemt tidsperiode. Udtrækket er i Excel-format.
E-mails
Her har du mulighed for hhv. at aktivere og deaktivere rykkerflowet af dine klienter. Dette gør du ved at sætte eller fjerne fluebenet i boksen "Send automatisk e-mail påmindelser til klienter", og derefter klikker på "Gem".
Eksportér
Hvis du har købt adgang til dette modul, har du mulighed for at trække en Excel-rapport over dine klienter. Dette gør du ved at vælge hhv. start- og slutdato øverst og derefter klikker på "Generér rapport".
"StoreMyID"
Under "StoreMyID" finder I tre underpunkter:
- Kommunikation
- Skabeloner
- Velkomstside
"Kommunikation" er stedet, hvor I kan se, hvorvidt om I benytter automatisk udsendelse af rykkere og fornyelser samt om I vil have vist jeres logo i de mails, som vores system sender ud samt på den landingsside, hvor jeg klienter logger ind på vores platform.
"Skabeloner" giver jer et overblik over de mails, vi udsender til jeres klienter samt muligheden for at redigere i disse.
"Velkomstside" giver jer muligheden for at skrive en velkomsttekst, som bliver vist på den side, hvor jeres klienter logger ind på platformen.