Upload en klientkladde

Er du ny i Comply? Vi har også samlet alle vores onboarding videoer her.

Effektiv håndtering af Kladdefunktionen i platformen

Kladefunktionen er et nyttigt værktøj for virksomheder, der administrerer flere kunder på platformen. Denne funktion giver mulighed for at uploade kundeoplysninger samlet og effektivt, hvilket sparer tid og sikrer en struktureret proces.

Sådan bruger du Kladdefunktionen

For at komme i gang med kladdefunktionen starter du med at gå til "Upload Kladde". Her finder du en skabelon, som viser, hvordan en kladde skal udfyldes. Det er vigtigt at inkludere følgende oplysninger i skabelonen:

• CVR-nummer for virksomheden

• Virksomhedens navn

• En repræsentant og dennes e-mailadresse

• En klientansvarligs e-mailadresse

Hvis det er den samme person, der skal være klientansvarlig for alle kunder, kan den samme e-mailadresse indsættes hele vejen ned i skabelonen.

Når skabelonen er udfyldt, kan den hentes fra enten "Virksomhedsskabeloner" eller "Personskabeloner" og derefter uploades direkte fra dine filer.

Gennemgang og redigering af kladder

Efter upload af kladden vil den fremgå i systemet, hvor du kan se de kunder, der er blevet tilføjet. Herfra kan du:

• Redigere stamdata ved at klikke på blyantikonet

• Slette enkeltkunder eller hele kladden

• Benytte søgefunktionen til at finde specifikke kunder baseret på navn, CVR-nummer eller repræsentant

• Anvende filtreringssystemet for at sortere kunderne efter relevante kriterier

Oprettelse af kunder fra Kladden

Når du er klar til at oprette kunderne i systemet, trykker du på ikonet med en lille person og et plus. Herfra guides du videre til "Opret Klient"-siden, hvor du skal angive kundetype, f.eks. selskab, enkeltmandsvirksomhed eller holdingselskab.

Den klientansvarlige vil allerede være valgt baseret på e-mailadressen i skabelonen. Det er også vigtigt at vælge den relevante ydelse for kunden.

Hvis der anvendes reelle CVR-numre, vil systemet automatisk hente virksomhedens stamdata og ejerskabsoplysninger fra offentlige registre. Dette sikrer, at al relevant information er på plads uden manuel indtastning. Flere ejere kan tilføjes med samme indstillinger som ved oprettelse af nye klienter fra bunden.

Afsluttende justeringer og risikovurdering

Inden oprettelsen afsluttes, kan der foretages justeringer af generelle indstillinger efter behov. Herefter oprettes kunderne, og du skal blot afvente deres svar, så du kan færdiggøre risikovurderingen.

Admincenter for avancerede indstillinger

For brugere med administratoradgang er der yderligere indstillingsmuligheder i admincentret. Her kan man finde vejledninger og videoer om, hvordan generelle platformindstillinger kan tilpasses. Disse ressourcer er især nyttige for dem, der skal foretage mere omfattende konfigurationer.

Ved at benytte kladdefunktionen optimalt sikrer du en strømlinet og effektiv proces for kundeoprettelse, hvilket frigør tid til andre vigtige opgaver i virksomheden.