Oversigt over Creditro Comply Dashboardet

Er du ny i Comply? Vi har også samlet alle vores onboarding videoer her.

Hvis du foretrækker selv at navigere rundt i platformen har vi også lavet en step-by-step guide til hvordan du navigere rundt på dashboardet.

1. Login og Oversigtsside

Når du logger ind som ny bruger på Creditro platformen, bliver du sendt til Oversigtssiden. Dette er din centrale dashboard, hvor du kan se alle de kunder, der er oprettet på platformen.

Farvekodning af kundernes status: Platformen bruger farvekoder til at angive, hvor langt kunderne er i risikovurderingsprocessen:

Grøn: Kunden er vurderet med lav risiko.

Gul: Kunden er vurderet med normal risiko.

Rød: Kunden er blevet vurderet som høj risiko.

Grå: Kunden er endnu ikke blevet vurderet, og deres risikostatus er ukendt.

Du kan let holde øje med, hvordan hver kunde er placeret i din risikofordeling.

2. Håndtering af Risikovurdering

Hver kundes risikovurdering er vigtig, og platformen gør det muligt for dig at holde styr på, hvad der mangler i processen:

Manglende informationer: Hvis en kunde ikke har afsluttet deres vurdering, vil de blive vist i sektionen “Ufuldstændig”. For eksempel kan de stadig have brug for at udfylde et spørgeskema eller validere ejeroplysninger.

Afsluttede vurderinger: Når en kunde har gennemført hele processen, vil de blive flyttet til sektionen “Afsluttet”, hvor både kunden og den ansvarlige bruger (kundeansvarlig) har taget de nødvendige skridt for at afslutte vurderingen.

3. Kundens Genvurderingsintervaller

Platformen giver dig mulighed for at fastsætte genvurderingsintervaller for hver kunde baseret på deres risikoniveau:

Du kan vælge at genbesøge kunderne hvert 2., 4. eller 5. år, afhængigt af hvordan du vurderer deres risiko.

Når det er tid til et genbesøg (f.eks. hvert andet år), vil kunden automatisk blive bedt om at opdatere deres spørgeskema og ændre eventuelle nødvendige oplysninger.

4. Kundens Navigation og Supportværktøjer

På Oversigtssiden finder du flere værktøjer til at administrere dine kunder:

Klientoversigt: En hurtig oversigt over alle kunder samt muligheder for at filtrere og få adgang til specifikke kundegrupper.

Klientindstillinger: For admin-brugere er der adgang til et indstillingspanel, hvor du kan justere platformens konfigurationer, herunder spørgeskemaer, kundetyper, ydelser og genvurderingsintervaller.

Hjælpecenter og Support: Hvis du har brug for hjælp, kan du kontakte vores supportteam via chatbotten i nederste højre hjørne eller få adgang til Hjælpecenteret via spørgsmålstegn-ikonet for yderligere ressourcer og video-guides.

5. Notifikationer og Profilindstillinger

Notifikationer: Hold dig opdateret om dine kunders status med notifikationer, som vil blive vist i klokkeikonet øverst til højre.

Profilindstillinger: Juster dine profil- og platformssprogindstillinger ved at tilgå profilikonet.

For admins er der også et dedikeret Admin Center, hvor du kan administrere platformens indstillinger, såsom spørgeskemaer, servicekategorier og meget mere.

6. Næste Skridt

I andre artikler dykker vi dybere ned i Klientoversigten og hvordan du opretter og administrerer nye kunder på platformen.