Det er relativt nemt at udskifte personerne på en klient, eller vælge en ny repræsentant
Først åbner du den klient, som du ønsker at foretage ændringer på og klikker herefter ind på personoverblikket på klienten.
1) Tilføj en person til klienten
Hvis du ønsker at tilføje en person til sagen, trykker du på "Tilføj person" ovre i højre side.
NB! Det kræver, at I har en e-mail at indsætte på den nye person, før denne kan tilføjes.
Herefter åbner et nyt vindue, hvor du udfylder navn og e-mail på den person, du ønsker at tilføje til klienten. Det er frivilligt, om du ønsker at tilføje en titel personen. Når du har udfyldt de to felter, klikker du på "Tilføj":
Nu fremgår den nye person på klienten:
2) Fjern en person fra klienten
Ønsker du at fjerne person fra en klient, klikker du på de tre prikker ude til højre for den pågældende person og vælger "Fjern person":
Herefter er personen fjernet fra klienten.
NB! Det er ikke muligt at fjerne en repræsentant fra klienten. Der skal først tilføjes en ny repræsentant, før det er muligt. Se hvordan det gøres i punkt 3 herunder.
3) Ændr repræsentanten på en klient
For at ændre repræsentanten på en klient, klikker du på den tre prikker til højre for den person på sagen, du ønsker at gøre til ny repræsentant og vælger "Gør til repræsentant". Er den ønskede person ikke allerede tilføjet på klienten, skal du gøre dette først (se punkt 1).
Herefter kommer der et pop-up-vindue, hvor du skal bekræfte ændringen:
Der bliver automatisk sendt en mail ud til den nye repræsentant omkring, at denne er blevet gjort til repræsentant på sagen og hvad dette indebærer ifht. besvarelser og upload.
Ønsker du helt at fjerne den tidligere repræsentant fra sagen, kan du se hvordan i punkt 2.