Gennemgang af spørgeskemaer

Er du ny i Comply? Vi har også samlet alle vores onboarding videoer her.

Guide til oprettelse og redigering af spørgeskemaer

I denne guide gennemgås fanen "Spørgsmål", hvor du finder dine spørgeskemaer. I feltet oppe i højre hjørne kan du vælge "Virksomhedsformer" og redigere og oprette dine egne skemaer. Alternativt kan du navigere til fanen "Offentlige former" for at finde standardiserede spørgeskemaer, der allerede er udarbejdet.

Offentlige og tilpassede skemaer

I de offentlige former findes et bredt udvalg af kreditvurderingsskemaer, hvoraf "Udvidet" ofte anvendes. Eksempelvis, hvis klienttypen er en "Fond", vil det relevante skema hedde "Fonde Udvidet". Der er op til 37 forskellige skemaer til rådighed, som kan gennemgås for at finde det mest passende.

For at se et skema fra kundens perspektiv kan du trykke på øje-ikonet. Hvis du finder et skema, der passer bedre til dine behov, kan det redigeres ved at klikke på blyant-ikonet. Herfra kan du omdøbe skemaet og gemme det under "Virksomhedsformer", så det bliver en del af dine egne formularer.

Tilpasning af spørgeskemaer

Under "Mine formularer" eller "Virksomhedsformer" kan du se de skemaer, du har oprettet. For at redigere et skema, trykker du på blyant-ikonet, hvor du kan tilføje, ændre eller slette spørgsmål.

Til rådighed er forskellige elementer, som kan integreres i spørgeskemaet, herunder:

• Tekstbokse til uddybende svar.

• Nummerfelter til numeriske inputs.

• Multiple choice for valg mellem forskellige svarmuligheder.

• Check bokse til bekræftelser eller samtykke.

For at tilføje et nyt spørgsmål trækker du elementet ind i skemaet. Klikker du på elementet, kan du justere indstillingerne under "Egenskaber", herunder spørgsmålets navn, hjælpetekst, samt hvorvidt det skal være obligatorisk.

Kopiering og sletning af spørgsmål

Hvis du har flere spørgsmål med samme format, kan du kopiere et eksisterende spørgsmål ved at trykke på plus-ikonet, hvorefter du kan redigere teksten i det nye spørgsmål efter behov. For at slette et spørgsmål anvendes skraldespands-ikonet.

Begrænsninger og betingede spørgsmål

Nogle spørgsmål kan indstilles med begrænsninger, så opfølgende spørgsmål kun vises, hvis et bestemt svar afgives. Et eksempel er spørgsmålet: "Foretager du kontantbetalinger over 20.000 DKK?". Hvis kunden svarer "Ja", kan et opfølgende spørgsmål automatisk vises for at afklare hyppigheden af disse betalinger.

Begrænsninger kan være baseret på:

• Svarmulighed (f.eks. "Ja" eller "Nej").

• Numeriske værdier (højere eller lavere end en bestemt grænse).

• Obligatoriske svar, hvor kunden ikke kan afslutte skemaet uden at besvare spørgsmålet.

Begrænsninger anvendes ofte til at sikre uddybende svar, så relevante oplysninger indsamles uden at overbelaste kunden med irrelevante spørgsmål.

Opsummering

Ved brug af "Spørgeskemaer"-fanen kan du nemt navigere mellem offentlige og tilpassede skemaer, redigere spørgsmål og tilpasse skemaer efter dine behov. Funktioner som kopiering, begrænsninger og obligatoriske spørgsmål gør det muligt at skræddersy din dataindsamling, så du får præcise og relevante svar fra dine kunder.