Gennemgang af klientoverblikket

Er du ny i Comply? Vi har også samlet alle vores onboarding videoer her.

Hvis du foretrækker selv at navigere rundt i platformen har vi også lavet en step-by-step guide til hvordan du navigerer rundt i klientoverblikket.

Klientfanen i Credito-platformen giver dig et omfattende overblik over de klienter, der er oprettet i systemet. Her kan du navigere mellem igangværende sager, færdige sager og arkiverede klienter.

Klientoversigten

Når du befinder dig på klientfanen, har du mulighed for at vælge, hvor mange sager du ønsker at se per side. Derudover kan du filtrere visningen til enten at inkludere alle sager, ens egne sager eller en kollegas sager. Øverst i oversigten findes en søgefunktion, hvor du kan søge efter klienter baseret på forskellige kriterier såsom:

• Virksomhedsnavn

• CVR-nummer

• Sagsnummer (hvis oprettet)

• Navne på reelle ejere

• Mailadresser

Filtrering af Klienter

Udover søgefunktionen er der også en filtreringsmulighed, hvor du kan præcisere din søgning yderligere. Blandt de tilgængelige filtre findes:

• Sager, der afventer besvarelse

• Sager, der afventer personspecifik information

• Sager oprettet inden for en bestemt dato

• Sager med specifikke tags

• CVR-numre i stigende eller faldende rækkefølge

Når et filter er valgt, anvender du det ved at klikke på "Anvend filter". Ønsker du at fjerne filteret igen, kan det slettes ved at trykke på skraldespandsikonet.

Arkivering af Klienter

Hvis en kunde ikke længere er aktiv, kan denne arkiveres. Arkiverede kunder forbliver i systemet i op til fem år fra arkiveringsdatoen, i overensstemmelse med GDPR-lovgivningen. Efter fem år slettes de automatisk, medmindre de gendannes.

Gendannelse af en arkiveret kunde er en nyttig funktion, hvis en tidligere kunde vender tilbage. I stedet for at oprette en ny sag fra bunden, kan du gendanne den tidligere klient og bevare historikken fra tidligere interaktioner.

Notifikationer og Påmindelser

Systemet sender notifikationer til den klientansvarlige, når en arkiveringsdato nærmer sig. Dette giver mulighed for enten at gendanne klienten, downloade relevante data fra sagen eller lade den blive automatisk slettet.

Oprettelse af en Ny Klient

Efter at have gennemgået klientoversigten, filtreringsmulighederne og arkiveringsfunktionen, går næste skridt i processen ud på at oprette en ny klient. Dette gennemgås i en separat guide.