Når du er logget ind som administrator, finder du nederst i venstre kolonne et lille tandhjul. Når du trykker på tandhjulet, kommer du ind til indstillingerne for jeres konto. Her er der tre til fem underkategorier alt efter, om I udelukkende har adgang til Comply, eller om I også har adgang til Assess - og evt. integrationer.
"Kontostyring"
Under "Kontostyring" finder I to punkter:
- Firmaprofil
- Brugere
"Firmaprofil" er stedet, hvor I kan ændre i jeres virksomheds staminformationer - herunder navn, adresse, cvr-nummer, kontaktoplysninger samt logo.
"Brugere" er en samlet liste over alle jeres brugere, hvor I bl.a. kan slette brugere, der ikke længere er aktive samt tilføje nye, eller ændre rettigheder på eksisterende ved at trykke på blyanten ude til højre.
"Comply"
Under "Comply" finder du fire punkter:
- KYC
- Tags
- Kunderisikovurdering
- Export
"KYC" har fem underkategorier:
- Klienttype
- Ydelse
- Spørgsmål
- Dokumenter
- Vurderinger
Klienttype
-
Du kan:
-
Tilføje nye klienttyper ved at klikke på "Opret klienttype" (øverst til højre).
-
Slette klienttyper ved at klikke på affaldsspanden ud for den ønskede klienttype.
-
Redigere en eksisterende klienttype ved at klikke på blyanten.
-
-
Ved oprettelse/redigering skal du tage stilling til:
-
Hvilket spørgeskema der tilknyttes klienttypen.
-
Hvilke virksomhedsdokumenter der skal være påkrævet.
-
-
Anbefaling:
-
Kontakt kundeservice første gang, hvis du ikke har foretaget denne type ændringer før.
-
Ydelse
-
Du kan:
-
Tilføje nye ydelser ved at klikke på "Opret ydelse" (øverst til højre).
-
Slette ydelser med affaldsspanden ud for ydelsen.
-
Redigere ydelser via blyanten.
-
-
Vigtigt:
-
Ændringer på en ydelse gælder kun for den klienttype, du står på.
-
Hvis du fx redigerer "Bogføring" under "Privatperson", gælder ændringen kun dér.
-
Du skal derfor:
-
Gennemgå hver relevant klienttype én efter én.
-
Vælge den relevante ydelse og foretage samme rettelse.
-
-
-
Anbefaling:
-
Kontakt kundeservice første gang, hvis du ikke har prøvet det før.
-
Spørgsmål
-
Her finder du de forskellige spørgeskemaer.
-
Du kan:
-
Se, hvilke spørgsmål hvert spørgeskema indeholder (ude til højre).
-
Oprette nye spørgeskemaer.
-
Redigere eller slette eksisterende.
-
-
OBS:
-
Vær meget påpasselig, og søg gerne hjælp fra kundeservice, før du foretager ændringer.
-
Dokumenter (Dokumenttyper)
-
Du kan:
-
Se tilgængelige dokumenttyper.
-
Oprette nye dokumenttyper via "Opret dokumenttype" (øverst til højre).
-
Redigere eller slette eksisterende.
-
-
Når du har oprettet en ny dokumenttype:
-
Gå til "Klienttyper", klik på blyanten ud for den relevante klienttype.
-
Sæt flueben ved den nye dokumenttype og klik gem.
-
Gå til "Ydelser", vælg den samme klienttype.
-
Klik på blyanten ud for den ydelse, dokumenttypen skal tilføjes til.
-
I pop-up-vinduet under "Dokumentkrav":
-
Vælg "Påkrævet" ud for dokumenttypen.
-
Klik gem.
-
-
Tag stilling til:
-
Om kravet skal gælde eksisterende klienter eller kun nye.
-
Om klienten selv skal uploade dokumentet, eller om du gør det på vegne af klienten.
-
-
-
Anbefaling:
-
Kontakt kundeservice, så processen bliver udført korrekt.
-
Vurderinger
-
Her kan du:
-
Oprette nye egenvurderingsspørgeskemaer.
-
Redigere eksisterende spørgeskemaer.
-
Tags
-
Her kan du:
-
Se de tags, du tidligere har oprettet på dine klienter.
-
Kunderisikovurdering
Her kan du indstille din egen risikovurdering af brancher, lande mm. Du kan læse en uddybende forklaring i den selvstændige hjælpecenterartikel om emnet.
Export (AML Export)
-
Hvis du har tilkøbt modulet "AML Export", kan du:
-
Trække en Excel-liste over klienter oprettet i en bestemt periode.
-
E-mails
-
Her kan du:
-
Aktivere/deaktivere rykkerflowet.
-
Gør dette ved at:
-
Sætte/fjerne flueben i boksen "Send automatisk e-mail påmindelser til klienter".
-
Klik derefter på "Gem".
-
-
Eksportér
-
Hvis du har adgang til dette modul:
-
Du kan trække en Excel-rapport over dine klienter.
-
Gør dette ved at:
-
Vælge start- og slutdato øverst.
-
Klik på "Generér rapport".
-
-
"StoreMyID"
Under "StoreMyID" finder I tre underpunkter:
- Kommunikation
- Skabeloner
- Velkomstside
"Kommunikation" er stedet, hvor I kan se, hvorvidt om I benytter automatisk udsendelse af rykkere og fornyelser samt om I vil have vist jeres logo i de mails, som vores system sender ud samt på den landingsside, hvor jeg klienter logger ind på vores platform.
"Skabeloner" giver jer et overblik over de mails, vi udsender til jeres klienter samt muligheden for at redigere i disse.
"Velkomstside" giver jer muligheden for at skrive en velkomsttekst, som bliver vist på den side, hvor jeres klienter logger ind på platformen.